锂电设备江湖“风云涌动”

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撰文 | 张浩程

2021年可谓是锂电行业“当打之年”，高工机器人不完全统计，2021年全年，锂电行业设备大额订单44起，设备厂商中标总额超210亿元。

本文中，「高工机器人」选取了锂电设备行业十家上市企业，包括利元亨、大族激光、海目星激光、科瑞技术、先导智能、星云股份、北方华创、先惠技术、杭可科技、金银河，通过分析与梳理以上企业的业绩表现及市场开拓情况，以期给机器人企业是否选择进入新能源领域些许参考。

从上述表格来看，整体来看，锂电设备行业业绩普遍向好，10家中有8家实现了业绩增长，其中金银河净利增长幅度最高达到123.69%—182.55%。

多数企业表示，得益于锂电池行业的快速持续扩展，设备需求快速增长。而部分企业出现业绩下滑的原因，包括原材料费用上涨、锂电设备业务毛利率下滑、研发费用增加、内外销结构变化等。

那么，这些企业具体采用了哪些发展策略呢？以下为上述十家企业2021年市场动态：

▌利元亨

2021年，利元亨成功上市，同时收获锂电行业巨额订单。

1月，利元亨与埃森哲举行战略合作签约仪式。双方将以领先的商业模式为指引，以数字化信息化建设为起点，以卓越运营能力为支撑，从以下几方面展开合作：1.打造锂电池新能源企业和锂电池材料企业数字化转型和智能制造整体解决方案；2.积极推动锂电产业上下游数字化转型和智能工厂实施；3.拓宽利元亨海外业务布局。

7月，利元亨正式登陆科创板，公司拟募资约7.95亿元，其中5.67亿元用于工业机器人智能装备生产项目，1.28亿元用于工业机器人智能装备研发中心项目；1亿元用于补充流动资金。同月，利元亨公告表示中标蜂巢能源欧洲项目1633.99万欧元（约合 1.25 亿元人民币）。

8月，利元亨与惠州学院共同完成的“锂电池激光焊接关键技术研究及产业化应用”项目，经广东省机械工程学会科技成果鉴定，整体处于国际先进水平。同月，利元亨公告表示中标蜂巢湖州等基地项目，合计约15.45亿元。

此外，同在8月，利元亨上海分公司成立，上海分公司将作为利元亨总部面向国际市场的新窗口，可以为利元亨(德国)、利元亨(美国)、利元亨(加拿大)、利元亨(瑞士)等子公司或办事处提供一站式的售前、售中、售后技术支持与服务，推动利元亨国际化战略新进程。

9月，利元亨深圳研发中心（龙华分公司）举行开业仪式，龙华分公司是利元亨在“做强做精中国自动化”发展目标下的重要举措之一，将作为总部面向珠三角及国际优秀人才市场的新窗口，广纳优质的高端技术人才，助力利元亨全球人才队伍的建设。

10月，利元亨发布关于自愿披露收到中标通知的公告，公告内容显示公司收到宁德新能源科技有限公司通过电子邮件发布的中标通知，合计中标锂电设备订单金额4.57亿元（含税）。

12月，利元亨公告表示中标蜂巢能源科技有限公司湖州一期、湖州二期、遂宁一期、遂宁二期、马鞍山三期、南京二期、盐城、上饶、金坛等基地锂电设备项目，中标金额合计约8.76亿元。

▌大族激光

4月，大族激光与中机六院签署战略合作协议，双方将充分发挥各自在智能工厂规划设计、装备智造等领域的优势与资源，实现在联合承接智慧工厂项目、开展科技研发、技术交流等方面互惠互利、合作共赢。

6月，大族激光公开表示自2021年1月至公告披露日（6月3日），大族激光陆续收到宁德时代及其控股子公司通过电子邮件发送的中标通知，合计中标锂电池生产设备金额为10.03亿元人民币（含税）。

9月，大族激光先后投资建设新能源智能装备生产基地项目和大族激光华东区域总部基地项目。

大族激光新能源智能装备生产基地项目拟在四川省宜宾市投资建设，项目总投资人民币15亿元，该基地将进一步完善大族激光新能源动力电池装备业务在西南地区的布局，满足公司未来新能源动力电池装备业务的产能需求。

大族激光华东区域总部基地项目拟在江苏省张家港市投资建设，项目一期总投资不超过人民币10亿元，该总部将进一步完善新能源动力电池装备及高功率激光装备业务在华东地区的布局

10月，大族激光在苏州举行华东区域总部基地签约仪式，大族激光华东区域总部基地项目、新能源装备项目、高功率激光装备项目签约落户张家港，项目建成后，张家港基地的产能将达到大族激光总产能的60%至70%，成为世界一流的激光产业基地，可有效缓解国内对智能制造装备升级换代需求压力。

▌海目星激光

2月，海目星激光公告表示使用募集资金15,000 万元向全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司（以下称“江门海目星”）进行增资。

5月，海目星激光公告称，公司收到江苏时代和四川时代设备采购订单，订单总金额6.73亿元，超过公司上一年度经审计营业收入30%，交付期为2021年6月30日至12月11日。

8月，海目星激光公开表示与中航锂电签订电芯装配设备采购意向框架协议，总金额19.68亿元。同月，海目星激光中标蜂巢3.38亿元动力电池设备订单。

▌科瑞技术

8月27日，科瑞技术公告表示，自2021年1月1日截止本公告日，公司收到锂电池设备合计中标金额为2.10亿元人民币，占公司2020年度经审计营业收入的10.42%。

10月底，科瑞技术公告，拟向全资子公司深圳市科瑞技术新能源有限公司(简称“科瑞新能源”)增资2.8亿元。

11月28日，科瑞技术公告，其全资子公司科瑞新能源拟出资约2.8亿元收购惠州鼎力智能100%股份，补齐公司在锂电制造设备行业中后段解决方案的能力。

科瑞新能源投资设立全资孙公司深圳市科瑞新能源装备技术有限公司(简称“新能源装备”)，未来公司新能源相关业务和人员将由新能源装备承接和运营。

▌先导智能

1月，先导智能与宝马汽车签订合作协议，为其提供新能源汽车PACK智能产线整体解决方案。

2月，先导智能与宁德时代签订战略协议补充协议，明确具体战略合作的细节和目标，两者关系更进一步绑定。

4月，先导智能公开表示与印度最大的光伏电池组件制造企业Waaree Energies Ltd正式签订合作协议，先导智能为Waaree提供3GW产能高效光伏组件智能产线中的全部核心高速串焊设备。

5月31日晚间，先导智能公告，2021年1月1日至2021年5月31日，先导智能及旗下子公司泰坦新动力陆续收到宁德时代及其控股子公司的中标通知，合计中标锂电池生产设备约45.47亿元。

6月23日晚，先导智能发布了向特定对象发行股票发行情况报告书。此次发行股份的对象为宁德时代，宁德时代以现金方式全额认购本次定增。交易完成后，宁德时代位列先导智能前十大股东之一，持股为7.15%。

11月，先导智能与欧洲定制化电池研发与生产公司InobatAuto在斯洛伐克就其锂电池软包整线生产项目签署合作协议，为该项目定制开发锂电池整线解决方案。

▌星云股份

1月，星云股份完成向特定对象发行股票，募集资金总额为39,999.99万元，宁德时代旗下基金福建闽东时代乡村投资发展合伙企业（有限合伙）及一汽富晟旗下全资子公司浙江吉晟资产管理有限公司等产业链投资者成功获配，获配金额分别为9999.99万元及1099.99万元

2月，星云股份拟使用自有资金向子公司星云软件增加人民币2,000万元的注册资本，星云软件拟更名为福建星云软件技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

同在2月，星云股份与喜相逢集团拟共同出资设立福建喜云充电科技有限公司，星云股份出资1000万元，持股比例40.00%。

5月11日，星云股份公告表示，公司分别与宁德时代及其控股子公司签订日常经营合同，金额累计达到 1.27亿元，占公司 2020 年度经审计主营业务收入的22.26%。

6月，星云股份在广东成立“自动化成分容（东莞）研发中心”，该中心主要致力于化成分容研发资源及人才储备、技术路线研究及规划、产品创新及应用研究、重点科研项目立项开发等。

7月，星云股份公开表示拟成立西安研发中心，加快布局全国研发网络。星云西安研发中心将重点关注储充领域共性技术的研发以及关键技术难题突破，帮助公司缩短产品、技术产业化周期。

▌北方华创

11月2日晚间，北方华创披露，公司以304元/股完成非公开发行股票数量27,960,526股，实际完成募资约85亿元。按照规划，相关募资扣除发行费用后将用于“半导体装备产业化基地扩产项目（四期）”、“高端半导体装备研发项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）”的建设，并补充流动资金。

▌先惠技术

1月4日，先惠技术公告表示，2020年四季度末到公告披露日，公司收到宁德时代新能源科技股份有限公司共计九份订单，其中三份为客户定点通知，并在进行商务流程。订单金额合计约为人民币 20,159 万元（不含税）。

1月12日，先惠技术公告表示与孚能科技一次性签署了三份模组线采购合同，合同累计金额为人民币 34,345 万元（含税）。

1月22日，先惠技术拟使用超募资金17,390.57万元用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司以自筹资金补足。

5月6日，先惠技术公告表示，2021年1月4日至公告披露日，公司共收获宁德时代及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约为人民币 2.92 亿元（不含税）。

5月21日，先惠技术公告表示，为了满足近期内产能迅速增加的需求，在雨花区政府的大力支持下，先惠技术长沙基地将于今年6月扩大80%现有面积。

7月12日，先惠技术公告表示，自2021年5月7日至公告披露日，公司与宁德时代及其子公司签订的各类合同及定点通知单，金额合计约为人民币 2.61 亿元（不含税）。

10月25日，先惠技术公告表示，从2021 年 7 月 12 日起至本公告披露日，公司累计收到宁德时代及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约为人民币 2.51 亿元（不含税）。

12月12日，先惠技术公告表示，从2021 年 10 月 26 日起至本公告披露日，公司累计收到宁德时代及其子公司各类合同及定点通知单金额合计约为人民币 2.53 亿元（不含税）。

▌杭可科技

4月20日，杭可科技公告表示收到宁德时代及其控股子公司中标通知，中标项目为锂电池生产设备，中标金额 4.8 亿元人民币(不含税)。

6月15日，杭可科技表示，因原合同技术协议发生变更，公司将解除与宁德时代于4月21日签订的4.8亿元订单。

9月4日，杭可科技公告表示收到比亚迪通过电子邮件发送的中标通知书，合计中标锂电设备 5.22 亿元人民币（不含税）。

10月22日，杭可科技公告拟投资13.37亿元用于锂离子电池充放电设备智能制造建设项目，用于扩大生产规模。

12月30日，杭可科技公开表示拟向特定对象发行A股股票，本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的403,090,000 股的 30%，即 120,927,000 股。

▌金银河

10月28日，金银河公告表示与国轩高科及其子公司签订《设备采购合同》，公司负责提供锂电池合浆、涂布、辊压分切设备及其包装、运输、安装调试等服务，合同总额共计7.13亿元。

12月6日，金银河公开表示完成向张启发发行的股票，发行数量7,150,000股，募资总额107,178,500.00元，发行时间为12月10日。

募资、扩产、订单“收”不过来

通过对上述十家设备企业的盘点与分析，可以发现大部分厂商在2021年收获到大额的订单，其中海目星激光、利元亨、先导智能收获订单均超30亿，同时，以上设备厂商的订单来源主要为以宁德时代为代表的头部厂商，锂电行业的马太效应进一步加强。

此外，在锂电行业持续扩张的大形势下，各锂电设备厂商纷纷进行大幅募资以提升产能，从而保证交付。

锂电设备厂商的又一重要动态为“出海”速度的加快，利元亨、先导智能等企业在2021年纷纷收获国际车企/动力电池巨头订单，全球化路径进一步明确。

但无论市场如何变更，TWh时代方向是确定的，据不完全统计，包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科、远景动力等国内外动力电池企业规划新增产能接近2000GWh，绝大部分将在2025年前建成投产，若按照动力电池单GWh设备投资额约2.4亿元测算，预计2021-2025年新增锂电设备市场需求将超4800亿元，锂电设备厂商拥有着庞大的市场需求。

2022年6月，由高工锂电、高工机器人、高工咨询联合主办的第二届高工锂电智能制造峰会即将举行，届时，将邀请锂电池、智能装备、制造产线、仓储物流等相关企业，针对现下锂电&机器人产业的发展情况及遇到的重点问题进行研讨，详情请咨询罗女士：13632944360~

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